Beschrijving: The Enchanted Valley: geregisseerd door Robert Emmett Tansey. Met Alan Curtis, Anne Gwynne, Charley Grapewin en Donn Gift. Timmy, een kreupele jongen, en zijn grootvader leiden een idyllisch bestaan ​​op een afgelegen boerderij, waar Timmy geniet van het gezelschap van vele natuurvrienden. Op een nacht wordt hun vrede verstoord door de komst van pantserwagenrover Johnny Nelson, zijn vriendin Midge Gray en sidekick Bugs Mason, die niet alleen op de vlucht zijn voor de politie, maar ook voor gangster Menelli, die denkt dat Johnny heeft hem bedrogen. Wanneer Johnny, die van plan is de boerderij als schuilplaats te gebruiken totdat ze een afspraak kunnen maken om het land te verlaten, flauwvalt, verwijdert opa een kogel uit zijn borst. Later, nadat Timmy hen mee heeft genomen om te gaan vissen en ze veel van zijn metgezellen in het wild hebben ontmoet, beginnen Johnny en Midge in de ban te raken van de vredige vallei. Pretty Boy, een van Menelli's handlangers, vindt ze echter en vertelt Johnny dat Menelli de helft van het overvalgeld wil. Johnny en Pretty Boy vechten vervolgens om het bezit van een pistool, en Pretty Boy wordt gedood. Later wordt opa door Midge en Bugs begeleid naar een nabijgelegen dorp om wat boodschappen te doen en bij zijn terugkeer laat hij Johnny een poster zien die hij op het postkantoor heeft gevonden, waarop een beloning van $ 10.000 voor zijn gevangenneming wordt aangekondigd. Politiechef Scott, die Pretty Boy volgt, komt naar de hut en confronteert Johnny, maar besluit hem nog niet te arresteren omdat hij het geld wil terugkrijgen, dat Johnny heeft verborgen. Later vertelt Scott Johnny dat Menelli over Pretty Boy heeft ontdekt en achter hem aan komt, en stelt voor dat als hij zichzelf aangeeft, hij mogelijk slechts een gevangenisstraf van vier jaar krijgt. Zich ervan bewust dat het beloningsgeld kan worden opgeëist door opa, die heeft gespaard voor een operatie aan Timmy's voet, stemt Johnny ermee in dit te overwegen, aangezien zowel hij als Midge dol op de jongere zijn geworden. Opa krijgt echter een hartaanval tijdens het ploegen en voordat hij sterft, vraagt ​​hij Johnny om voor Timmy te zorgen. Johnny en Bugs besluiten zichzelf over te geven, maar als ze op het punt staan ​​te vertrekken, komen Menelli en zijn mannen opdagen en vermoorden Bugs. Menelli staat op het punt Johnny te vermoorden, maar wordt afgeleid door een berenjong, die hij vervolgens neerschiet. Nadat de moeder van de welp Menelli aanvalt en vermoordt, geeft Johnny zichzelf over. De volgende dag, als Johnny met Scott vertrekt, vertellen Timmy en Midge hem dat ze op zijn terugkeer zullen wachten.